Что такое финансовые
Интернет-услуги и чем они
отличаются от обычных
финансовых услуг?
Существует ли в России
рынок таких услуг? Если
существует, то каково его
состояние, проблемы и
перспективы развития? Что
такое финансовые
Интернет-услуги?
Давайте договоримся о
терминах и дадим
определение финансовым
Интернет-услугам. Что
может быть проще, скажете
вы и будете неправы.
Элементарное определение
действительно лежит на
поверхности: финансовые
Интернет-услуги - это
такие финансовые услуги,
которые предоставляются
через Интернет. Однако
данное определение не
раскрывает сущности этих
услуг до конца. Дело в том,
что, говоря о
предоставлении услуг с
использованием Интернета,
нужно уточнить, что
подразумевается под
<предоставлением>, т. е.
каков критерий отнесения
какой-либо услуги к
разряду Интернет-услуг.
Полноценной
Интернет-услугой следует
признать только такую
услугу, которая в полной
мере использует основные
отличительные особенности
Сети как новой
коммуникационной среды.
Главная из этих
особенностей - это
возможность
одновременного общения и
взаимодействия с большим
количеством клиентов в
режиме реального времени.
Если весь процесс
предоставления вашей
услуги (или основная его
часть) происходит в режиме
онлайн и обеспечивается
средствами Интернета, то
такую услугу можно назвать
Интернет-услугой. При этом
чем лучше вы используете
другие особенности Сети
(глобальность, доступность
информации,
персонифицированность
взаимодействия, ускорение
процессов принятия
решений и ряд других) и чем
больше у потребителя
возможностей по
управлению ситуацией, тем
комфортнее он себя
чувствует и тем больше у
вас шансов завязать с ним
тесные долгосрочные
отношения, т. е. сделать
услугу постоянной.
Какими же бывают
финансовые
Интернет-услуги? Широкое
распространение в
Интернете получили
следующие:
Интернет-банкинг,
Интернет-трейдинг и
Интернет-страхование -
соответственно управление
банковскими счетами через
Интернет, работа на
фондовом и валютном рынках
через Интернет и
приобретение страховых
полисов через Интернет.
Целесообразность
выделения этих услуг в
отдельный сегмент рынка
обусловлена не только тем,
что для предоставления
любой из них используется
один и тот же канал, но и,
что более важно, все они
ориентированы на
удовлетворение смежных
потребностей клиента.
Финансовые
Интернет-услуги создают
новую модель
потребительского
поведения. Клиент,
пользующийся онлайновыми
услугами, так же
отличается от обычного
клиента, как сами
Интернет-услуги - от
обычных. Для России их
использование может стать
дополнительной
возможностью формирования
массовой культуры
потребления финансовых
услуг, которой у нас
практически нет.
Рассмотрим каждую из
этих услуг подробнее.
Интернет-банкинг
Управление банковскими
счетами через Интернет,
или Интернет-банкинг,
является наиболее
динамичным и
представительным
направлением финансовых
Интернет-услуг, поскольку
спектр банковских услуг,
представленный в системах
Интернет-банкинга,
чрезвычайно широк. Кроме
того, подобные системы
могут быть основой систем
дистанционной работы на
рынке ценных бумаг и
удаленного страхования,
так как они обеспечивают
проведение расчетов и
контроль над ними со
стороны всех участников
финансовых
взаимоотношений.
Классический вариант
системы Интернет-банкинга
позволяет клиенту не
выходя из дома получать
практически полный набор
банковских услуг,
предоставляемых клиентам
- физическим лицам в
офисах банка, естественно,
за исключением операций с
наличными деньгами. Как
правило, с помощью систем
Интернет-банкинга можно
переводить средства с
одного своего счета на
другой, осуществлять
безналичные внутри- и
межбанковские платежи,
покупать и продавать
безналичную валюту,
открывать и закрывать
депозиты, устанавливать
график расчетов и
оплачивать различные
товары и услуги
(коммунальные, доступ в
Интернет, пользование
сотовой и пейджинговой
связью и т. д.) и, конечно,
отслеживать все
банковские операции по
своим счетам за любой
промежуток времени.
Использование систем
Интернет-банкинга дает ряд
неоценимых преимуществ
прежде всего клиенту:
во-первых, существенно
экономится время, так как
нет необходимости
посещать банк лично;
во-вторых, клиент имеет
возможность 24 часа в сутки
управлять своими
финансовыми средствами и
лучше их контролировать, а
также мгновенно
реагировать на любые
изменения ситуации на
финансовых рынках
(например, закрыв вклады в
банке, купив или продав
валюту, и т. п.). Кроме того,
системы Интернет-банкинга
незаменимы для
отслеживания операций с
пластиковыми картами -
любое списание средств с
карточного счета
оперативно отражается в
выписках по счетам,
подготавливаемых
системами, что также
способствует повышению
контроля со стороны
клиента за своими
операциями.
Интернет-трейдинг
Трудно представить, что в
нынешние нелегкие времена
можно, удовлетворив свои
основные жизненные
потребности, сэкономить
хоть немного средств на
будущее. Но статистика,
которая, как мы помним,
знает все, утверждает, что
в последнее время уровень
доходов повышается. Растут
и накопления населения. И
если вы считаете, что
деньги не должны <лежать>,
а должны <работать>, то
добро пожаловать на
фондовый и валютный рынки.
Благодаря
Интернет-технологиям
вложение средств в ценные
бумаги доступно сегодня
всем желающим. В считанные
секунды со своего
компьютера, подключенного
к Интернету, можно
сформировать
инвестиционный портфель, а
затем управлять активами,
получая без промедления
всю необходимую
информацию (котировки,
анализы, прогнозы). Интерес
к интерактивной торговле
акциями, облигациями,
опционами, фьючерсами
растет с каждым днем. Все
больше банков и брокерских
компаний осваивают новое
перспективное
направление.
Трейдинг в Сети
привлекает потенциального
инвестора прежде всего
внешней простотой
совершения сделок и
низкими тарифами на услуги
онлайн-брокеров. При этом
так же, как и в реальности,
инвестор может
воспользоваться
полнофункциональным
обслуживанием, включающим
квалифицированные
консультации брокера, или
усеченным обслуживанием,
когда инвестор обходится
без консультаций.
В отличие от рынка ценных
бумаг, где для получения
ощутимой прибыли обычно
требуется немалый
начальный капитал и
длительный срок, валютный
рынок (FOREX) дает шанс
многомиллионной армии
мелких и средних
инвесторов. Невысокий
страховой депозит,
возможность использования
<кредитного плеча>,
динамичность рынка
позволяют рассчитывать на
быстрый и крупный выигрыш.
Вместе с тем необходимо
постоянно отдавать себе
отчет в том, что высокая
доходность операций на
фондовом и валютном рынках
сопряжена со столь же
высоким риском потерять
все.
Интернет-страхование
Что такое
Интернет-страхование и чем
оно отличается от
традиционных страховых
схем? Страхование - это
процесс установления и
поддержания неких
договорных отношений
между покупателем
страховых услуг
(Страхователем) и их
продавцом (Страховщиком).
Страховщик определяет
программу страхования и
предлагает ее своему
клиенту - Страхователю.
Если условия предложенной
программы устраивают
клиента, то обе стороны
заключают договор
страхования и клиент
осуществляет
единовременный или
регулярные платежи в
рамках заключенного
договора. При наступлении
страхового случая
Страховщик выплачивает
Страхователю денежную
компенсацию, определенную
условиями договора
страхования. Документом,
удостоверяющим заключение
страхового договора и
содержащим обязательство
Страховщика, является
страховой полис.
В таком случае
Интернет-страхование -
это комплекс
перечисленных выше
элементов взаимодействия
страховой компании и ее
клиента (возникающих в
процессе продажи продукта
страхования, его
обслуживания и выплаты
страхового возмещения),
если он полностью или по
большей части
осуществляется с
использованием
Интернет-технологий.
Комплекс
Интернет-страхования, как
правило, включает:
- расчет величины
страховой премии и
определение условий ее
выплаты;
- заполнение формы
заявления на страхование;
- заказ и непосредственно
оплату полиса страхования;
- осуществление
периодических выплат
(рассроченной страховой
премии);
- обслуживание договора
страхования в период его
действия (информационный
обмен между Страховщиком и
Страхователем -
формирование произвольных
отчетов по запросам
пользователей, в том числе
отчетов о состоянии и
истории изменений
договоров, поступлений и
выплат);
- обмен информацией между
Страхователем и
Страховщиком при
наступлении страхового
события и т. д.
Все это должна уметь
делать полноценная
система
Интернет-страхования.
Существует ли в России
рынок финансовых
Интернет-услуг?
Теперь, когда мы имеем
представление о
финансовых
Интернет-услугах, можно
попытаться выяснить,
существует ли в России
рынок этих услуг. О том, что
в развитых странах это уже
крупные рынки, мы знаем
очень хорошо - регулярные
отчеты западных
аналитиков о миллионах
потребителей и
миллиардных оборотах в США
и Западной Европе порадуют
каждого любителя больших
чисел.
А есть ли такой рынок в
России? Полагаю, что да.
Есть такой рынок!
Специфический рынок
финансовых Интернет-услуг.
Что позволяет нам сделать
такое заключение? Любой
рынок состоит из
продавцов, собственно
продукта (товаров и услуг)
и потребителей. Все это в
России уже есть.
Интернет-трейдинг
существует в России с мая
1996 г.! Именно тогда
специалисты Гута-банка
начали эксплуатацию
системы Internet broker - первой
российской системы
брокерского обслуживания
через Интернет. Российский
Интернет-банкинг появился
в мае 1998 г., когда свою
систему удаленного
управления банковскими
счетами <Домашний банк>
запустил Автобанк. Рынок
онлайн-страхования -
самый молодой в России. Его
рождение пришлось на
декабрь 1999 г., когда
<Группа
Ренессанс-Страхование>
впервые осуществила
продажу страхового полиса
через Интернет.
Это -- первопроходцы. А
им на пятки уже наступают
конкуренты. Пока их мало.
Как известно, самое
трудное - начать
прокладывать колею. Тем,
кто идет по разведанной и
утоптанной дорожке,
намного легче. По-видимому,
в течение года на
российский рынок со своими
Интернет-услугами выйдет
до десятка финансовых
институтов в каждом из
рассматриваемых
сегментов. Это
подтверждается последними
событиями. Вот несколько
свежих февральских
новостей: Российская
Торговая Система
(внебиржевая торговля
акциями российских
компаний) заявила о том,
что готова предоставить
физическим лицам доступ к
торгам через Интернет.
Росбанк начал опытную
эксплуатацию
Интернет-версии системы
<Клиент - Банк>. Компания
<Интеррос> объявила о
выделении 10 млн. долл. на
создание системы
Интернет-трейдинга.
Что касается
потребителей, то и здесь
картина внушает оптимизм.
Так, количество
индивидуальных клиентов
двух российских банков
(Автобанка и Гута-банка),
которые пользуются
услугами
Интернет-банкинга,
перевалило за три тысячи.
Это не так уж мало, если
учесть, что на отношении
клиентов к банкам еще
сказываются последствия
финансового кризиса 1998 г.
Однако обнадеживает то,
что, по данным опять же
статистики,
общеэкономическая
ситуация в стране явно
улучшается. Так, в течение
последнего полугодия
доходы населения
постоянно росли.
Сохраняются положительные
прогнозы относительно
продолжения роста
благосостояния граждан.
Растет индекс
потребительских
настроений. Можно говорить
о начале возвращения к
докризисной ситуации.
Восстановление среднего
класса, увеличение
свободных средств у
населения - это как раз та
база, без которой
невозможно нормальное
развитие рынка финансовых
услуг.
Перспективы и проблемы
развития рынка
Сегодняшнее состояние
рынка финансовых
Интернет-услуг и некоторые
тенденции, отмечаемые на
рынке, позволяют говорить
о больших перспективах
развития этих услуг уже в
ближайшее время. Прежде
всего растет интерес
потенциальных участников
рынка (банков, брокеров,
страховщиков) к созданию
собственных продуктов.
Наиболее дальновидные
менеджеры российских
финансовых институтов
давно примеряются к новым
Интернет-технологиям. Уж
очень это заманчиво:
снижение капитальных
издержек при создании
глобальной сети
распространения услуг,
многократное уменьшение
себестоимости
предоставления услуг и
создание постоянной
клиентской базы из
наиболее активных
потребителей. Сегодняшний
интерес к данной теме
подтверждается хотя бы тем
вниманием, которое было
проявлено к прошедшему в
феврале 2000 г. семинару
<Перспективы развития
рынка финансовых
Интернет-услуг в России>.
Семинар явился
своеобразным отражением
ситуации, сложившейся
сегодня на рынке
финансовых Интернет-услуг.
В первой его части
выступили представители
всех российских компаний
- первооткрывателей
финансового рынка в
российском Интернете.
Доклады руководителей
Интернет-проектов
Автобанка, Гута-банка,
<Группы
Ренессанс-Страхование>
внимательно слушали те,
кто уже в ближайшем
будущем составит им
конкуренцию на рынке. В то
же время потенциальные
конкуренты сегодня
выступают скорее в
качестве партнеров,
которые вместе с
первопроходцами рынка
будут его развивать.
Задача, стоящая перед ними,
не из простых. Речь идет о
развитии нового рынка, его
инфраструктуры, о решении
общих проблем и, наконец, о
влиянии на формирование
спроса на новые услуги, что
не под силу даже
крупнейшим компаниям в
отрасли, если они будут
действовать в одиночку.
Пожалуй, это было бы не
под силу и Сбербанку,
доминирующему на рынке
обслуживания физических
лиц. В целом Сбербанк
занимает выжидательную
позицию, присматриваясь к
процессам, которые
происходят на рынке
финансовых Интернет-услуг.
Представители Сбербанка,
как правило, участвуют во
всех мероприятиях, на
которых обсуждаются
вопросы электронной
коммерции и
Интернет-банкинга. Они
участвовали и в нашем
семинаре. Однако
складывается такое
впечатление, что этот
интерес продиктован
скорее желанием быть в
курсе событий, нежели
стремлением ввести в своем
банке услуги
Интернет-банкинга.
По-видимому, в крупнейшем
российском банке не
исключают потенциальной
угрозы своему рыночному
положению в будущем (эта
угроза может стать
реальной в результате
массового распространения
онлайновых услуг,
предлагаемых
банками-конкурентами). В то
же время создание
Сбербанком
Интернет-сервиса для
индивидуальных клиентов -
это, с одной стороны,
трудновыполнимая задача
даже в Москве, а с другой
стороны, успешное решение
этой задачи может
негативно сказаться на
деятельности обширной
сети отделений Сбербанка
(поскольку посещаемость
офисов снизится). С
проблемой избыточности
филиальной сети в условиях
активного распространения
Интернет-банкинга уже
столкнулись такие крупные
европейские банки, как
Deutsche Bank и банк ABN AMRO.
Центральным звеном
проекта <Развитие
финансовых Интернет-услуг
в России> стало создание
информационного центра
рынка финансовых
Интернет-услуг - Web-сайта
<Финансовые
Интернет-услуги в России> (www.internetfinance.ru),
впервые представленного
на семинаре. Прежде всего
порадовали своими
выступлениями пионеры
рынка. Оптимистичный
настрой большинства
выступавших руководителей
действующих
Интернет-проектов
создавал даже несколько
идеализированную картину
ситуации на рынке. Это и
понятно, ведь основные
игроки на рынке говорили о
собственных успехах.
Так, например,
заместитель председателя
Автобанка Юрий Коваль
рассказал о том, что уже
сегодня первая российская
система Интернет-банкинга
и по оборотам, и по
рентабельности
превосходит среднее
обычное отделение и
обычный пункт обмена
валюты Автобанка в Москве!
Кроме того, к имеющемуся в
настоящее время
достаточно обширному
перечню банковских услуг,
доступных клиентам через
Интернет, в ближайшее
время Автобанк планирует
добавить выдачу кредитов и
проведение операций на
рынке ценных бумаг.
Последнее будет означать
начало интеграции
различных финансовых
Интернет-услуг, что,
безусловно, по достоинству
оценят потребители,
желающие получить <все в
одном пакете>.
Андрей Ванин, начальник
процессингового центра
системы <Телебанк>
Гута-банка, сообщил, что на
сегодня число
пользователей системы уже
превысило две тысячи. При
этом основную массу
клиентов системы
составляют потребители,
активно пользующиеся
платными услугами, так что
вопросы регулярных,
быстрых и удобных платежей
для них очень важны. Речь
идет прежде всего о
пользователях мобильной
связи, которых становится
все больше и больше. Именно
на эту целевую аудиторию
ориентируется Гута-банк,
говоря о том, что
потенциальный объем рынка
услуг Интернет-банкинга
только в Москве
оценивается в 800 тыс.
человек.
Другой представитель
Гута-банка, Олег Шевелев,
начальник
информационно-аналитического
отдела департамента
операций на фондовом и
денежном рынке,
рассказывая о достижениях
первой в России системы
Интернет-трейдинга,
сообщил, что сегодня около
80% всех клиентов, которых
Гута-банк обслуживает на
рынке ценных бумаг,
работают через Интернет.
Можно говорить и об
успешном старте первой
компании, начавшей
продавать страховые
услуги, используя
возможности Интернета. За
два с половиной месяца
эксплуатации онлайнового
ресурса renins.com <Группой
Ренессанс-Страхование>
было продано более 60
страховых полисов. Первую
российскую систему
Интернет-страхования на
семинаре представляли: от
инвестора - директор
<Группы Спутник> Сергей
Рябцов, от проекта - его
руководитель, директор по
маркетингу и продажам
<Группы
Ренессанс-Страхование>
Марина Шмидт. Не секрет,
что на Западе сектор
Интернет-страхования
рассматривается как один
из самых перспективных на
рынке онлайновых
финансовых услуг. С
неменьшим оптимизмом
смотрят в будущее и
руководители <Группы
Ренессанс-Страхование>.
Они не исключают, что в
дальнейшем этот
Интернет-проект выделится
в самостоятельный бизнес.
Выступали на семинаре и
те, кто призван
обеспечивать рынок
качественными
техническими решениями.
Надо отметить, что
сегодняшняя ситуация на
этом рынке отличается от
ситуации прошлогодней
давности еще и тем, что
выросла активность
компаний, разрабатывающих
программные и аппаратные
решения для
предоставления онлайновых
услуг. Например, компании,
занимающиеся банковской
автоматизацией, уже
сегодня предлагают ряд
готовых разработок,
которые позволят банкам
обеспечить своим клиентам
полноценный
Интернет-сервис.
Однако наиболее
дальновидные разработчики
идут дальше автоматизации
отдельных услуг. В связи с
этим очень интересным было
выступление Павла
Малевского (начальника
управления информационных
систем компании <АйТи>),
рассказавшего о
комплексных
интеграционных решениях
для построения систем
электронной коммерции.
Одна из последних
разработок компании
<АйТи> в этой области -
совместный проект с банком
<БИН> - система <Кортис>.
Но семинар был интересен
не только рассказами об
успехах участников рынка.
Вторая часть семинара,
которая прошла в форме
<круглого стола>, была
посвящена почти
исключительно обсуждению
проблем, существующих на
рынке. В ходе активной
дискуссии наибольший
интерес вызвали следующие
вопросы: 1) недостаточность
имеющейся правовой базы; 2)
вопросы безопасности при
организации
Интернет-сервиса
финансовыми институтами; 3)
отсутствие массовой
культуры потребления
финансовых услуг вообще и
онлайн-услуг в
особенности.
Большинство принимавших
участие в обсуждении
согласились с тем, что в
России практически
отсутствует стройная
правовая система, которая
должна была бы
регулировать правовые
отношения в области
электронной коммерции
вообще и в сфере
финансовых услуг в
частности. В то же время
было отмечено, что нормы
действующего
законодательства все же
позволяют, приложив
определенные усилия,
построить правильные
договорные отношения
между продавцом и
потребителем
Интернет-услуг.
Организация
безопасности -
традиционная проблема.
Связанные с ней вопросы -
одни из самых болезненных
при разработке систем
онлайн-сервиса и принятии
решения о начале
коммерческой
эксплуатации. Участники
семинара пришли к выводу:
часто проблема
безопасности становится
доминирующей, превращаясь
в <пугало>, которое мешает
развивать Интернет-услуги.
Никто не умаляет
значимости этой проблемы,
но она решаема, и нужно
только трезво оценивать и
учитывать риски, связанные
с ней, а не бросать
перспективное начинание.
Еще одна очень важная
проблема связана с
отсутствием в России
культуры потребления даже
традиционных финансовых
услуг. Решение этой
проблемы может занять не
один десяток лет. Однако
ведь не вчера замечено:
темпы освоения обществом
новых технологий растут с
появлением все новых
разработок. Телевидение
человек осваивал быстрее,
чем радио, а Интернет - еще
быстрее, чем телевидение.
Это должно обнадеживать те
финансовые институты,
которые сегодня развивают
Интернет-сервис, потому
что их усилия по
распространению новых
высокотехнологичных услуг
могут оказаться более
востребованными и
принести большую отдачу,
чем продвижение
традиционных услуг.
В любом случае
инициатива находится в
руках поставщиков услуг, а
не потребителей. Это
справедливо и в отношении
проблемы формирования
массовой культуры
потребления финансовых
Интернет-услуг, и для
развития рынка вообще.
Вывод очевиден. Чем больше
в российском Интернете
будет хороших и удобных
финансовых услуг, тем
быстрее станет расти и
аудитория потребителей
этих услуг. Остается
только надеяться, что наша
совместная работа сможет
стать ключевым звеном в
формировании массового
цивилизованного рынка
финансовых Интернет-услуг
в России.
Об авторе
Андрей Бурдинский -
генеральный директор
компании <Интернет
Маркетинг>, е-mail: ab@internetmarketing.ru.
|